Pension schemes       |       Not-for-profits       |       Wealth managers & family offices       |       Insurers        |        Our team        |        Mythbusters       

 

Already an investor? Access all fund information here

Congratulations to Ai CIO for their most recent survey* highlighting that lack of internal resources, improved risk management and a desire to capture opportunities more quickly as 3 key reasons why institutional investors continue to adopt governance models that increasingly include delegation. We are delighted to continue to lead the global market for full discretionary OCIO assets under management, for our Investment Solutions and OCIO services, to help clients address these critical issues.


* Submitted 9/30/20 data

* Source: Chief Investment Officer (ai-cio.com), full discretionary OCIO Assets under Management (AUM) ranked by worldwide assets under advisement as of September 09, 2020 as reported by each firm to ai-cio. Mercer did not pay a fee to participate in this survey. This survey is not indicative of the adviser’s future performance. Mercer’s global AUM reached $380bn as of March 31, 2021. Please see Important Notices for important information about Assets under Management.

Many investors seek guidance on setting a strategy, manager research and allocation and the day-to-day operations of an investment program. We call these “investment solutions”. There are many names for investment solutions around the world, including OCIO, delegated solutions, fiduciary management, implemented consulting, but they all centre on the same thing - supporting institutional investors in an effort to meet their goals more efficiently. Implementing an investment solution can help you maintain control and feel confident knowing your investments are in professional expert hands.

Challenges investors are facing


 

How to integrate ESG into an overall strategy?


The shift to a zero-emission economy is high on the agenda for a great number of governments and organisations globally. Many have either made pledges for change, or put a plan in place to start. We believe it is critical for investors to assess and address their ability to transition and start investing in companies positioned to perform well in a renewable economy.

Learn more >

 

How to benefit from good investment governance?


In an increasingly unpredictable and volatile geopolitical age, resilience is key for investors. Resilience can be achieved through good governance and a diversified portfolio that has established operational structures with clearly defined tasks. Good governance can help prepare for market volatility.

Learn more >

 

How to enhance a portfolio with private markets?


Investors are looking for alternative sources aimed at diversifying risk and boosting returns. Private markets are widely used. These assets are generally less sensitive to short-term public market volatility and have the potential to earn a premium if held over a longer-term. They’re not always easy to access, but they’re definitely worth the consideration.

Learn more >


 

Investment Solutions could give you a Governance Advantage

 

“A governance advantage enables our clients to access timely information, respond quickly and make effective decisions. This helps them to manage risk and capture emerging opportunities. Good governance underpins everything we do as an investment partner.”

Mick Dempsey, Global Head of Investment Solutions & OCIO services.


 

Private markets: brede kansen, grotere diversificatie en hogere opbrengst


 

Private markets: broad opportunities, enhanced diversification and higher yield

Private markets are becoming increasingly popular as investors shift parts of their portfolios away from publicly traded assets in order to diversify their risk and return drivers. The opportunities in private markets span many sectors and regions, each offering something different to investors. Yet they all share the qualities of being shielded from much public market volatility and having the potential to earn a premium by being held over the long term.

However, accessing managers that invest in private markets can be challenging for some investors – this is where Mercer can help. We have been investing in these markets for more than 25 years, establishing deep relationships with a wide universe of highly-rated managers. Our dedicated alternatives group of over 180 professionals across 20 global locations, work on $200bn of alternatives advisory mandates for clients - $21bn of assets being under direct implementation.2

 

Ontdek de voordelen van private markets

Video:

why private markets

Video:

how to for private markets

Podcast:

opportunities in private credit


Investment solutions mythbusters

Myth

Fact

 

OCIO, fiduciary management, delegated solutions and implemented consulting are all different

There are many names for this approach, which vary by region rather than varying by what they do. They all centre on the same thing: supporting institutional investors to meet their goals more efficiently. Each provider will have their own approach, but at Mercer we let you decide how you want to work with us. Call it what you like — we call it “Investment Solutions” — and make it work for you.

 

Investment outsourcing would make us give up control of our portfolio and investment decisions

We want to put you back in control and feel confident that your investments are working towards your goal. By lifting the burdens of implementation, monitoring and reporting, we aim to free up your time to focus on overall strategy and the challenges your organization may face. Assigning the day-to-day portfolio management decisions to our experienced team helps you to nimbly shield your assets from risks and capture emerging opportunities in the market.

 

Investment outsourcing  would cost us more than our current arrangement

Due to our size and market position, we are able to negotiate on fund manager and other provider fees, which often results in savings passed to the end investor. We believe investment solutions can help investors reach their goals more quickly, thereby cutting the time — and money — spent on the journey.

 

My portfolio is too simple or too complex to need an investment solution.

Investment solutions can help a wide range of investors take control of their portfolios and refocus on their objectives. Every investor is different, and they each have their own goals, objectives and challenges. We assist organisations of all sizes and complexities to feel confident that their bespoke investment strategy is being implemented, managed and monitored by specialists, who are aligned with their interests.

 

It’s a one-size-fits all option.

Investment solutions aim to do what you need them to do and not what you don’t. From bespoke investment strategy design to implementation and monitoring of managers, each client works with us in the way they choose. We are here to support investors in whichever way they need — and we can flex with you along your journey.


 

Beleggingsoplossingen voor pensioenfondsen 

 

Beleggingsoplossingen bieden een volledig governance-framework voor pensioenfondsen, waardoor ze complexiteit tegengaan en voorbereiden op de toekomst. Onze pensioenfonds klanten profiteren van Mercers ervaring, competenties en schaal in de markt. Van het ontwerpen van op maat gemaakte en op resultaten gebaseerde beleggingsstrategieën tot het vlot aanpassen van portefeuilles om op kansen in te spelen. We bieden al meer dan zeventig jaar op maat gemaakt financieel advies aan organisaties van alle soorten en maten en beschikken over een wereldwijd strategieteam dat voortdurend zijn diepgaande kennis over alle beleggingscategorieën en beleggingsthema's versterkt.

 

Mercer helpt al een aantal jaar klanten om op een meer verantwoorde manier te beleggen. We bieden al bijna tien jaar lang enviromantel, social en corporate governance (ESG) ratings1 voor investeringsstrategieën. Obligatiemarkten zijn hierin geen uitzondering. Verantwoord beleggen (RI) speelt een steeds belangrijke rol in de strategie voor vermogensbeheerders. Wij zien dat er een opwaartse trend gaande is in de ESG-ratings voor de vastrentende strategieën die wij beoordelen. Wij geloven dat de opwaartse trend van beheerders van vastrentende activa waarin ESG is geïntegreerd zal voortzetten op basis van een aantal factoren, waaronder een grotere regelgevingsfocus en de vraag naar activa-eigenaren.

 

We ontwerpen beleggingsoplossingen die pensioenfondsen de tools en het vertrouwen geven om de toekomst aan te gaan en hun doelstellingen helpen bereiken. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we vandaag voor u kunnen doen.

 

Beleggingsoplossingen voor goede doelen en stichtingen

 

Wij helpen non-profitorganisaties van grote, wereldwijde stichtingen tot kleine, door families beheerde liefdadigheidsinstellingen, om portfolio‘s te ontwerpen die bij hun behoeften passen en om betere beleggingsresultaten te behalen, terwijl zijzelf de controle en hun kosten laag houden. 

 

Onze governance-framewerk voor investeringsoplossingen geeft onze non-profit en liefdadigheidsklanten toegang tot alle institutionele investeringscapaciteit die zij nodig hebben om hun doelstellingen te bereiken. Zij werken samen met onze ervaren teams om een gediversifieerde beleggingsstrategie voor de lange termijn te formuleren, op basis van inzichten van de afgelopen tientallen jaren. Ook kunnen we helpen hun eigen strategie te implementeren, door gebruik te maken van ons institutioneel-standaard operationele platform. Hier hebben zij toegang tot een wereldwijde groep van beheerders en activaklassen – tegen concurrerende prijzen.

 

Ons toegewijde duurzame beleggingsteam kan onze klanten ook helpen bij het vormgeven van een ESG-beleid, geheel volgens de eigen principes en overtuigingen. De risico's en kansen worden die een aanzienlijke impact kunnen hebben op hun portefeuille worden hierbij verkend. We houden portefeuilles nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat beheerders zich houden aan hun claims op ESG en om onze klanten te beschermen tegen reputatieschade door in verband gebracht te worden met een bepaalde sector of bedrijf.

 

We willen graag dat onze klanten en hun stichtingen en goede doelen de controle houden over hun eigen portfolio, ongeacht wat de toekomst brengt. Zij moeten er zeker van kunnen zijn dat ze een toekomstbestendig plan hebben. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we vandaag voor u kunnen doen.

 

Investment solutions for endowments and foundations

 

From large, global foundations to small, family-run endowments, we help not-for-profit organisations design portfolios suitable to their needs and that help them in their search of better investment outcomes, while keeping them in control and their costs down.

 

Our investment solutions governance framework gives our not-for-profit and charities clients access to as much of our institutional investment capability as they need to help meet their objectives. These clients work with our experienced teams to formulate a long-term, diversified investment strategy, drawing on our insight gained from operating in this field for several decades. We can also implement their own strategy, using our institutional-standard operational platform to access a wide global range of managers and asset classes – at competitive fees.

 

Our dedicated sustainable investment team can also help our clients shape an ESG policy, according to their principles and beliefs, exploring risks and opportunities that could significantly impact their portfolio. We conduct rigorous oversight of portfolios to ensures managers are sticking to their claims on ESG to protect our clients from reputational damage connected to a sector or company.

 

We want our endowment and foundations clients to stay in control of their portfolio, no matter what the future brings, and feel confident they have a plan in place designed to weather what lies ahead. Connect with us to explore what we can do for you today.

 

Beleggingsoplossingen voor vermogensbeheerders en family offices

 

Wij helpen vermogensbeheerders, waaronder banken, financieel adviseurs en family offices, om duidelijk te definiëren wat de verwachte beleggingsresultaten zijn en om de waarde die zij aan hun klanten leveren te verbeteren waar mogelijk. Via ons platform voor beleggingsoplossingen bieden we vermogensbeheerders een aantal basisbouwstenen, die zij kunnen combineren om zo aan hun behoeften te voldoen en hun klanten bij elke stap te ondersteunen. Van strategieontwerp op institutioneel niveau tot portfoliomonitoring en communicatie werken we met hen samen om een op maat gemaakt kader te creëren dat zich richt op hun doelen voor de lange termijn en uitdagingen op de korte termijn. 

 

Ons vermogen om te onderzoeken omvat een wereldwijd scala aan beheerders, verspreid over een groot aantal activaklasses - waaronder private markets en illiquide portefeuilles. Deze worden door duizenden beleggers over de hele wereld vertrouwd. Als onpartijdige provider selecteren we beheerders uitsluitend op kwaliteit en controleren we hen consequent op veranderingen in strategie en uitzonderlijke acties. We gebruiken onze positie ook om vergoedingen van beheerders en andere derden te verlagen, zodat onze klanten de beste deal krijgen.

 

Ook kunnen we vermogensbeheerder ondersteunen bij tijdige implementatie- en toezichtstaken. Wij kunnen u helpen om snel met nieuwe ideeën op de markt te komen en de wensen van beleggers snel uit te voeren. Dit betekent dat er minder kansen worden gemist. Onze beleggingsoplossingen brengen de kracht, het bereik en de efficiëntie van Mercers wereldwijde expertise naar vermogensbeheerders van elke omvang over de hele wereld. Hierdoor kunnen zij hun focus verscherpen en mogelijk betere klantresultaten leveren. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we voor u kunnen doen.

 

Beleggingsoplossingen voor verzekeraars

 

We helpen vele organisaties, van grote, wereldwijde verzekeraars tot kleine regionale specialisten, om het toezicht op hun portefeuilles te verbeteren, terwijl we de implementatiekosten proberen te verlagen en risico's zorgvuldig beheren. Ons framewerk voor investeringsoplossingen is in de basis een governancestructuur die is ontworpen om onze klanten toegang te geven tot zoveel van onze institutionele investeringscapaciteit als nodig. Het fungeert als een reeks basisbouwstenen die verzekeraars kiezen en combineren om een nauwkeurig, op maat gemaakt pakket te creëren dat past bij hun doelstellingen en budget. 

 

Wij kunnen u helpen bij elk onderdeel van uw proces, van institutioneel standaard actuarieel advies en het ontwerp van beleggingsstrategie tot de implementatie van portfolio's en rapportage van regelgeving. Dankzij onze ervaring op het gebied van verzekeringen en onze aanzienlijke onderzoekscapaciteit begrijpen en houden we ook gelijke tred met de regelgevingsnuances en cashflowvereisten van de sector. We kunnen daarom portefeuilles opbouwen en implementeren, op basis van diversificatie en risicomanagement. 

 

We nemen dynamische assetallocatie voor onze rekening, waardoor de portefeuilles van onze klanten automatisch bescherm worden of op kansen inspelen – binnen vooraf afgesproken richtlijnen – in tijden van marktvolatiliteit. Ons operationele platform zorgt er niet alleen voor dat onze klanten voldoen aan de verplichtingen als het gaat om openbaarmaking van regelgeving met betrekking tot koolstof, maar onze strategen helpen ook verder gaande aandacht voor investeringen te voorkomen wanneer zij al aanzienlijke verplichtingen hebben. 

 

Of u nu een complete integrale oplossing, regelgevingsrapportage of gewoon een betrouwbare second opinion nodig heeft, wij leveren waar u behoefte aan heeft. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we vandaag voor u kunnen doen.

We helpen met dynamische assetallocatie, waardoor de portefeuilles van onze klanten beschermd worden of op kansen inspelen – binnen vooraf afgesproken richtlijnen – in tijden van marktvolatiliteit. Ons operationele platform zorgt er niet alleen voor dat onze klanten voldoen aan de verplichtingen als het gaat om openbaarmaking van regelgeving, maar onze strategen helpen ook met het in kaart brengen van de verplichtingen en best passende strategieën

 

InvestmenSolutions

Of u nu een complete integrale oplossing, regelgevingsrapportage of gewoon een betrouwbare second opinion nodig heeft, wij leveren waar u behoefte aan heeft. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we vandaag voor u kunnen doen.


24/7 Access digital, customizable intellectual capital

 


Mercer’s Strategic Research Community 

Our institutional investor platform hosts a selection of strategic research from Mercer and other industry leading publishers, and customises it to help you unearth opportunities more efficiently. 


 

Mogen wij u voorstellen aan:

Mick Dempsey 

Mick Dempsey

Global Head of Investment Solutions & OCIO Services

 

Niall O’Sullivan

EMEA & Asia CIO

Helga Birgden 

Helga Birgden

Global Head of Sustainable Investment

 

Raelan Lambert

Global Head of Alternatives

Garvan McCarthy 

Garvan McCarthy

Head of Alternatives - EMEA and Asia Pacific

 

Amarik Ubhi

Global Head of Infrastructure
Mick Dempsey

Mick Dempsey

Global Head of Investment Solutions

Mick is wereldwijd verantwoordelijk voor Mercer Investment Solutions, dat onder zijn leiding een sterke positie in heel Europa heeft ingenomen. De activa onder beheer binnen Europa zijn toegenomen van 5 miljard dollar tot 120 miljard dollar. Mercer werkt nu samen met meer dan 400 klanten in 14 landen. Mick is ook CEO van Mercer Global Investments Europe, onze Europese investeringsbeheertak, een van de vele senior posities die hij heeft bekleed sinds zijn toetreding in 1999. Daarnaast heeft hij ook uitgebreide ervaring opgedaan met markt- en klantenadvies door leiding te geven aan belangrijke Mercer-relaties. Mick is CFA charterhouder, heeft een Business & Finance graad aan de Dublin City University en een master in bedrijfskunde aan de Michael Smurfit, UCD Business School. Hij is gevestigd in Dublin.

Niall OSullivan

Niall O’Sullivan

CIO EMEA & Azië

Niall is verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en het voortdurende toezicht op het assortiment fondsoplossingen van Mercer Investment Management, die beschikbaar zijn voor diverse soorten klanten in heel Europa. Hij is ook verantwoordelijk voor onze Discretionary Management-diensten. Niall kwam in 2010 bij Mercer vanuit QED in Dublin, waar hij zich richtte op oplossingsgerichte investeringsmogelijkheden bij banken en verzekeringsmaatschappijen. Daarvoor creëerde hij bij Bank of Ireland Global Markets op derivaten gebaseerde oplossingen, naast het ontwikkelen van het LDI-assortiment en inflatiegerelateerde oplossingen van de bank. Niall behaalde een Gold Medal & First Class Honours in wiskunde van Trinity College Dublin, waar hij ook Scholar of the College was, naast Honours MSc van Dublin City University in Investments and Treasury Management waarin hij eindigde op de eerste plaats.

Why Mercer for investment solu

Why Mercer for investment solutions?

USD $15.9T

Under advice*

USD $380B

Assets under management* 

11,993

Strategies rated and 7,079 managers rated*

#1

For global outsourced AUM**

*As of June 2020

**As of March 2021

***In the most recent survey by CIO Magazine, Mercer was ranked first for global discretionary outsourced Assets Under Management, survey ranking worldwide assets under advisement as of 09/30/2020 as reported by each firm to ai-cio.

Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*Required Fields

 

 

Voetnoten

1 Zeer gewaardeerd door Mercer's in-house wereldwijde strategische onderzoeksteam.

2 Per 31 december 2019

 

* In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie van toekomstige rendementen. Betere rendementen kunnen niet worden gegarandeerd 

 

IMPORTANT INFORMATION

 

The investment solutions described on this site may be delivered by different Mercer entities, depending on where you are based.  Not all services described may be available in your jurisdiction.  Please contact your Mercer representative to see what services are available to you.

 

The assets under management data (the AUM Data) reported here include aggregated assets for which Mercer Investments LLC (Mercer Investments) and their global affiliates provide discretionary investment management services as of the dates indicated. The AUM Data reported here may differ from regulatory assets under management reported in the Form ADV for Mercer Investments. For regulatory assets under management, please see the Form ADV for Mercer Investments which is available upon request by contacting Compliance Department, Mercer Investments 99 High Street, Boston, MA 02110.

 

Investment management and advisory services for U.S. clients are provided by Mercer Investments LLC (Mercer Investments). Mercer Investments LLC is registered to do business as “Mercer Investment Advisers LLC” in the following states: Arizona, California, Florida, Illinois, Kentucky, New Jersey, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, and West Virginia; as “Mercer Investments LLC (Delaware)” in Georgia; as “Mercer Investments LLC of Delaware” in Louisiana; and “Mercer Investments LLC, a limited liability company of Delaware” in Oregon.  Mercer Investments is a federally registered investment adviser under the Investment Advisers Act of 1940, as amended. Registration as an investment adviser does not imply a certain level of skill or training. The oral and written communications of an adviser provide you with information about which you determine to hire or retain an adviser. Mercer Investments’ Form ADV Part 2A & 2B can be obtained by written request directed to:  Compliance Department, Mercer Investments, 99 High Street, Boston, MA 02110.

 

Certain regulated services in Europe are provided by Mercer Global Investments Europe Limited, Mercer (Ireland) Limited and Mercer Limited. Mercer Global Investments Europe Limited and Mercer (Ireland) Limited are regulated by the Central Bank of Ireland. Mercer Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England and Wales No. 984275. Registered Office: 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU.

 

References to Mercer shall be construed to include Mercer LLC and/or its associated companies. 

 

Nothing in these documents should be viewed as the provision of investment advice.  Information provided is for information purposes only to assist clients to evaluate investment solutions options that may be suitable for their needs. Any decision on what investment strategy to follow is the clients’ decision.  Nothing in this document constitutes advice, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell securities, commodities and/or any other financial instruments or products or constitute a solicitation on behalf of any of the investment managers, their affiliates, products or strategies that Mercer may evaluate or recommend.

 

Past performance does not guarantee future results. Mercer’s ratings do not constitute individualized investment advice. The value of your investments can go down as well as up, and you may not get back the amount you have invested.  Investments denominated in a foreign currency will fluctuate with the value of the currency.  Certain investments carry additional risks that should be considered before choosing an investment manager or making an investment decision.

 

Mercer does not provide tax or legal advice. You should contact your tax advisor, accountant and/or attorney before making any decisions with tax or legal implications.

 

Information contained herein may contain information from third party sources. While the information is believed to be reliable, Mercer has not sought to verify it independently. As such, Mercer makes no representations or warranties as to the accuracy of the information presented and takes no responsibility or liability (including for indirect, consequential or incidental damages), for any error, omission or inaccuracy in the data supplied by any third party.

 

For the most recent approved ratings of an investment strategy, and a fuller explanation of their meanings, contact your Mercer representative.

 

When receiving investment advice from Mercer, the advice provided can relate to solutions from both third parties and Mercer group entities. As a result, Mercer does not promote, nor should you consider, the advice provided as being independent. This conflict is addressed in more detail in our Conflicts of Interest Statement. For Mercer’s conflict of interest disclosures, contact your Mercer representative or see www.mercer.com/conflictsofinterest

 

Mercer universes: Mercer’s universes are intended to provide collective samples of strategies that best allow for robust peer group comparisons over a chosen timeframe. Mercer does not assert that the peer groups are wholly representative of and applicable to all strategies available to investors.

 

When Mercer provides its views on asset allocation strategies that it believes may be appropriate to meet a clients needs, Mercer is not recommending that a client should invest or divest from any specific financial instrument or fund.  Any decision to buy or sell a specific instrument or fund based on information provided by Mercer is the clients decision and should not be viewed as a recommendation by Mercer to buy or sell any financial instrument or fund.

 

This material may contain confidential and proprietary information of Mercer and is intended for the exclusive use of the parties to whom it was provided by Mercer. Its content may not be modified, sold or otherwise provided, in whole or in part, to any other person or entity, without Mercer’s prior written permission.  The findings, ratings and/or opinions expressed herein are the intellectual property of Mercer and are subject to change without notice. They are not intended to convey any guarantees as to the future performance of the investment products, asset classes or capital markets discussed. 

 

When Mercer provides assistance through a manager selection service, it may consider a wider range of potential managers for specific strategies than those available through a Mercer Delegated Solution.  Managers or Funds available on through a Delegated Solution may therefore differ to those recommended through a manager selection exercise.

 

Delegated Solutions can only be provided through certain Mercer entities.  If you choose to implement all or part of your strategy through such solutions, you will be required to contract separately with the relevant Mercer Delegated Solutions entity.

 

References to Mercer shall be construed to include Mercer LLC and/or its associated companies.